이 가이드가 도움이 되는 사람
들어오는 잠재 고객을 공유하는 딜러 및 브랜드
짧은 대답
사람의 소유권이 아니라 책임과 증거를 처리하는 것을 정의하십시오. 문의에는 동의, 개인 정보 보호 및 판매가 시작되기 전에 여러 채널이 포함될 수 있습니다.
실용적인 워크플로
리드가 어떻게 할당되고, 수락되고, 후속 조치되고, 비활성화된 경우 반환되는지 물어보십시오. 고객 세부 정보의 허용된 사용과 필요한 동의의 출처를 식별합니다. 판매 수수료와 별도의 추천 크레딧. 중복 문의 및 기존 계정을 검토하는 방법을 정의합니다.
유용한 핸드오프의 모습입니다
할당 시간, 책임 팀 및 다음 조치가 포함된 감사 기록을 요청하십시오. 가상의 중복 시나리오를 사용하여 규칙을 테스트합니다. 적절한 전문가가 개인 정보 및 계약 질문을 검토하도록 합니다.
피해야 할 실수
허가 없이 고객 세부 정보를 공유 시트에 업로드하거나 첫 번째 메시지가 계정에 대한 영구적인 제어 권한을 부여한다고 가정하지 마십시오.
작업 예: 기록할 필드
| 분야 | 예시 항목 — 자신의 사실로 바꾸십시오 |
|---|---|
| 리드 소스 | 브랜드 조회 또는 딜러 추천 |
| 과제 증거 | 시간과 수락 팀 |
| 중복 규칙 | 기존 계정 검토 프로세스 |
자신의 항목을 추가하십시오. 그 예는 예시입니다. 민감한 정보를 비공개로 유지합니다.
출처 및 추가 확인
공식 참조는 특정 사례, 제품 또는 프로젝트에 대한 승인이 아니라 추가 확인을 위한 출발점입니다.
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